GLOBALNO TRŽIŠTE OPREME ZA RUKOVANJE MATERIJALIMA

2020. godina biće zapamćena kao godina Kovid19 pandemije. S obzirom na neizvesnu prirodu ove pojave, za sada možemo samo da utvrdimo da je poslovanje, globalno i lokalno, afektirano i da će i nadalje trpeti promene i posledice tih promena. Vlade zemalja su u prvom trenutku izašle sa paketima generalne pomoći privredi što znači - svima bez izuzetaka. Sada, nekoliko meseci kasnije imamo uvid u prve posledice, te države sada kreću u targetiranu pomoć - tačno određenim branšama i industrijama. Zašto? Zato što neke oblasti beleže rast upravo iz istog razloga - Kovida19. Jedna od tih oblasti je industrijska grana, koju čine proizvođači opreme za rukovanje i upravljanje materijalima.

Pre Kovida19 industrija RUKOVANJA/UPRAVLJANJA MATERIJALIMA je bila zdrava - prema Normu Saencu, operativnom direktoru konsultantske kuće St.Onge, koji primećuje da je top 20 kompanija uglavnom ostalo na istom redosledu i da su mnoge iskazale rast. Posle 2 godine jakog rasta, kombinovana lista prihoda (zbir prihoda) porasla je u 2019. godini za 7,3% i ukupno iznosi 23 milijarde $.

To smo i videli ove godine - kompanije su tražile spas u automatizaciji kako bi odgovorile na povećani obim trgovine, na manjak radne snage i na povećanje SKU (Američka skraćenica SKU - Stock Keeping Unit), odnosno zaliha na stanju - kaže Saenc, - iako će mnogi projekti nastaviti da se odvijaju kroz krizu, veliki broj će biti u režimu čekanja i posmatranja i tu takođe leži optimizam - očekuje se da će i ove kompanije izlaskom iz krize pokrenuti poboljšanja/automatizaciju procesa, ali to zavisi od toga u kakvom stanju će izaći iz krize kao i od količine kapitala na raspolaganju za ove projekte.

DAIFUKU je i dalje broj 1, sa prijavljenim prihodom od preko 4 milijarde $ u 2019. godini. Iako su brojke nešto niže nego godinu pre, trogodišnji rezultat Daifuku-a je enormno povećanje od 37%.
Dok Daifuku beleži rast u e-commerc projektima, kao i povećanje u projektima vezanim za velike sisteme, u isto vreme pad prodaje i pad investicija evidentan je u oblastima poluprovodnika i "flat-panel" sektoru - kaže Stjuart Olifan iz odeljenja korporativnih komunikacija u Daifuku-u.

U 2019. godini, Daifuku je "pazario" VEGA Conveyors & Automation Private Ltd. Osnovana 1999. god, sa 73 zaposlena u martu 2019-te, ova kompanija projektuje, proizvodi, instalira transportne sisteme i druge uređaje za upravljanje i rukovanje materijalima. Daifuku je takođe kupio holandsku kompaniju SCARABEE AVIATION GROUP BV, kao i australijsku kompaniju INTERSYSTEMS. Poslovni rezultat ovih kompanija nije uključen u ovogodišnje rezultate DAIFUKU-a.

SSI - SCHAEFER SYSTEMS INTERNATIONAL nije podneo podatke o ovogodišnjem poslovanju do izlaska ovog teksta, ali ako uzmemo cifre iz 2018-te, oni će komotno zadržati drugu poziciju na ovoj listi.

Pri kraju 2016-te, DEMATIC je kupljen od strane KION grupe - lidera u intralogistici i viljuškarima. DEMATIC je sada jedinica KION-a zadužena za rešenja u lancima snabdevanja. Pored DEMATIC-a u, ovoj KION-ovoj jedinici nalazi se i EGEMIN - kompanija specijalizovana za automatska industrijska vozila nalazila se i samostalno na listi TOP 20, dok nije 2015. kupljena od strane KION-a.

DEMATIC je ponovo 3 (treći) na listi sa 2.7 milijardi $ prihoda. Rastući godinu za godinom, kompanija je za 3 godine postigla rast od 32%.

Na prošlogodišnjoj listi, HONEYWELL INTELLIGRATED je skočila sa šestog na četvrto mesto, gde se i danas nalazi, sa procenjenih 1.8 milijardi $ prihoda. Broj je zasnovan na poslovanju odeljenja za skladišnu automatizaciju, pod entitetom HONEYWELL-ovog SAFETY AND PRODUCTIVITY SOLUTIONS biznisa.

Piter Krinov, predsednik HONEYWELL INTELLIGRATED, je rekao da kompanija beleži snažan rast u oblasti skladišne automatizacije. U 2019. godini, kompanija je predstavila autonomni robot za istovar koji koristi veštačku inteligenciju za istovarivanje. Takođe, predstavljena je i ponuda za CONNECTED ASSETS, koja se nadovezuje na njihovu infrastrukturu "povezanih distributivnih centara". Ovo rešenje prikuplja podatke iz opreme unutar sistema, nadgleda stanje i zdravlje sistema sa prikazom statusa i stanja u realnom vremenu, te ukupne pokazatelje i parametre sistema za sortiranje.

IZRADA TOP LISTE

Da bi se kompanija plasirala na listu, mora biti dobavljač-proizvođač opreme za rukovanje materijalima (material handling), a ne samo provajder. Pored zahteva da proizvodi najmanje dve osnovne "material handling" komponente, kompanija takođe mora imati ful tajm angažovane profesionalce na projektovanju, instalaciji i integraciji sistema za rukovanje materijalima.

Ovi sistemi podrazumevaju najmanje dva od: uređaja za transport (konvejeri), opremu za skladištenje i postavljanje, uređaje za izuzimanje, sistema za sortiranje, informacioni sistemi za upravljanje, tehnologije za prikupljanje informacija i druge tipove opreme za material handling.

Da bi se karakterisale kao "svetske", kompanije moraju da posluju u Severnoj Americi i moraju biti u mogućnosti da odrede vrednost prihoda iz "material handling". LOCKHEED MARTIN, na primer, posluje u Severnoj Americi, ali se ne nalazi na TOP 20, jer nisu bili u mogućnosti da odrede vrednost prihoda iz MHa unutar ukupnih prihoda kompanije.

U četvrtoj četvrtini 2019. godine, HONEYWELL je formirao HONEYWELL ROBOTICS, centar napredne tehnologije fokusiran na razvoj veštačke inteligencije, mašinskog učenja, kompjuterske vizije i napredne robotike, sve za upotrebu širom lanca za snabdevanje.

Povećana očekivanja potrošača u vezi brze i tačne isporuke pokreće evoluciju u načinu vođenja maloprodaje - kaže Krinov - da bi ostali konkurentni, DC-distributivni centri se moraju prilagoditi naizgled neograničenom rastu tempa promena u e-trgovini.

MURATA - MURATEC USA kompanija koja je prijavila rast od 34% u ovoj godini. Portparolka MURATA je izjavila da je japansko tržište bilo izuzetno aktivno ove godine na polju logističke automatizacije.

Na 6. mestu, VANDERLANDE je prijavio rast prihoda od 10,5% na 1.7 milijardi $. Malo pre publikacije ove liste za 2017. godinu, TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION (TICO) je kupila kontrolni paket VANDERLANDE-a. A malo pre toga, TICO je kupila i BASTIAN SOLUTIONS - kompaniju koja je zauzimala 160. mesto ove liste pre nego je postala predmet akvizicije, pa je tako VANDERLANDE postao drugi biznis (posle BASTIAN-a) TICO-vog novog biznisa i divizije, koja sada nosi ime TALG - TOYOTA ADVANCED LOGISTICS GROUP, koja vodi aktivnosti u oblasti logističkih rešenja u Severnoj Americi.

KNAPP je prijavio prihod od 1.37 milijardi $ u 2019.i povećanje od čak 30% bilo je više nego dovoljno da čvrsto održi sebe na 7. mestu liste. To je jedna od tri kompanije sa liste koje su duplirale (minimalno) svoje prihode u poslednje tri godine. Kevin Rider, direktor biznis razvoja i marketinga u KNAPP-u kaže da je kompanija ostvarila značajan rast zahvaljujući ugovorima sa novim klijentima - liderima u svojim oblastima zdravstva, maloprodaje, prehrane i e-trgovine. Naglasio je i apostrofirao razvoj rešenja za digitalni lanac snabdevanja koji koristi big data podatke i analitiku istih, te modelovanje, predikcija i veštačku inteligenciju.

Držeći 8. mesto u oštroj konkurenciji sredine TOP Liste, BEUMER je poboljšao rezultate iz 2018. iskazavši rast od 10% i prihod 1.1 milijardu $. 2019. godina je bila uspešna za BEUMER Grupu, sa rekordnim brojem narudžbina i rekordnim prihodom - kaže Uve Kinski, finansijski direktor u BEUMER CORP.

Na 9. mesto popeo se MHS - MATERIAL HANDLING SYSTEMS, koji je debitovao prošle godine na broju 10. Ostvarivši rast od 16% prestigao je MILIJARDA marker. Biznis jedinice MHS-a su PARCEL NORTH AMERICA, LIFECYCLE PERFORMACE SERVICES and R&D u Maunt Vašingtonu, USA, kao i kancelarije u Atlanti.

MHS je kupio sistem integratora ATRONIX u novembru 2017. i zatim globalnog integratora VanRiet u maju 2018. a u julu integratora A2, te specijaliste za sortiranje OCM u avgustu 2018. Početkom 2020. kompanije je lansirala MHS INSIGHTS - rešenje za održavanje bazirano na uslovima, koje prati rezultate preko IoT (IoT-Internet Stvari) senzora i sistemskih podataka.

"Ne upotrebljavajući podatke, skladišta i distributivni centri propuštaju značajne mogućnosti da smanje vreme zastoja i učine svoje usluge efikasnijim" - kaže Džon Sorensen, potpredsednik odeljenja LYFECYCLE PERFORMANCE SERVICES. MHS INSIGHTS je osmišljen da reši ovaj nedostatak kombinovanjem podataka i analitike, kako bi se pružio precizan i pravovremeni uvid u održavanje.

TOP 10 zaokružuje SWISSLOG, čiji prihod dostiže 992 mil. $. Kristijan Baur, CEO SWISSLOG-a objašnjava da je kompanija okupljena oko dve biznis jedinice. Prva je e-trgovina i maloprodaja biznis koji koristi napredne tehnologije goods-to-man / roba-do-čoveka, kao što je Swisslog Carry Pick mobilni robot, Cyclone Carrier šatl sistem, Auto-Store i ItemPiQ rešenje za singl robotsko izuzimanje predmeta. Druga poslovna jedinica fokusirana je na robu široke potrošnje, posebno na rukovanje paletama u industriji hrane i pića, i tu je poznat njihov VECTURA paletni staker kran, PowerStore paletni šatl sistemi i ACPaQ roboti za paletizaciju miksovanih/različitih proizvoda.

Iako je otprilike 30% Swisslog prometa generisano iz Swisslog Healthcare, Baur kaže da je odnedavno to zasebni brend i entitet. "Rast Swissloga može se pripisati jasno definisanoj strategiji, a to je da budućnost intralogistike oblikujemo fleksibilnom, robotskom i "data-driven" automatizacijom i softverom koji pruža izuzetnu korisničku vrednost".

REZULTATI ZA POHVALU

Kompanije od 11. do 17. mesta zadržale su svoje pozicije u odnosu na prošlu godinu, počevši od TGW, koji je skočio za 4% na 850 mil. $. Čad Colman, prvi čovek prodaje u Severnoj Americi, pripisuje rast potražnji rešenja za izvršenje "fulfilment" među globalnim kupcima u modi i odeći, prehrani, industrijskim i FMCG proizvodima.

WITRON je završio na 12. mestu sa 673 mil. $ i snažnim rastom zahvaljujući, po njihovim rečima, novim projektima za stare kupce kao i novim klijentima. Kompanija je potpisala prvi ugovor u Švedskoj za visoko automatizovano skladište, kao i prvi projekat u Engleskoj. Tokom 2019. WITRON je najavio i obavio veliko proširenje sedišta u Nemačkoj, te kupio dodatnu imovinu u predgrađu Čikaga kako bi pojačao svoje sedište u Severnoj Americi.

Takođe, novi ofisi otvoreni su u Australiji i Kanadi. U 2020. nemački WITRON slavi 25 godina rada u USA.

KARDEX AG je jedna od 10 kompanija sa liste koja beleži dvocifreni procentni rast - plus 11,3% daje tačno 532 mil. $ prihoda u 2019. što ih svrstava na 13. poziciju.

Prihodi BASTIAN SOLUTIONS su porasli skoro 12% na 353 mil. $ doprinevši trogodišnjem rastu prihoda za više od 60%, te su na 14. mestu. U 2019. BASTIAN je otvorio svoj novi napredni proizvodni centar u Vestfildu, Indijana. Greg Koner, potpredsednik globalne prodaje, kaže da kompanija i dalje beleži neviđeni rast što je pripisao strateškom fokusu u ključnim oblastima uključujući rešenja za multi kanalne aplikacije i povećani broj integracija "goods-to-person" sistema.

Poboljšanje EXACTA WMS platforme takođe im je pomoglo u bržoj implementaciji. Kroz strateška partnerstva sa postojećim i novim klijentima, BASTIAN je uspeo da uspešno integriše rekordan broj sistema za rukovanje materijalima u 2019. godini, kao i da uđe u nekoliko novih industrija. Pored toga, njihova divizija automatski navođenih vozila beleži dvocifreni rast i time se preporučuje za punu pažnju kompanije.

ELETTRIC80 na 15. mestu prijavio je prihod kao i prošle godine – 272 mil. $. Ipak rast postoji izražen u eurima, ali je umanjen zbog promene u odnosu valuta.

Italijanski SYSTEM LOGISTICS beleži rast 16% i prihod od 261 mil. $ za 16. mesto liste.

DMW&H na 17. mestu sa 214 mil. $, a Džo Koleti, direktor kompanije kaže da je rast zabeležen u svim oblastima i da je 2020. otvorena za nove rekorde. "Uzbuđeni smo zbog rasta i posvećeni smo investiranju u infrastrukturu, kako bismo podržali budući rast", veli on.

U svojoj trećoj godini na našoj listi, STOCKLIN beleži dvocifreni procentualni rast i prihod od 163 mil. $. Kako kaže Danilo Potočnik, direktor prodaje u USA, rast se duguje projektima u farmaceutskoj industriji.

Nemački VIASTORE je na 19. mestu, ova kompanija je stara 130 godina, a poslednjih 50 bavi se tehnologijama automatizovanog skladištenja.

Zaokružujući TOP 20, na 20. mestu ponosno stoji privatna kompanija LODIGE INDUSTRIES, kao porodična firma stara 70 godina, širom sveta zapošljava 1000 ljudi i ima prihod od 145 mil. $.

AUTOR: MODERN MATERIALS HANDLING / JOSH BOND, senior editor

TRASING d.o.o